恒立油缸挖掘机油缸需求回升液压泵阀值得期呢是嘛
发布时间:2021-07-16 23:53:26
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来源:电子尺厂家
恒立油缸:挖掘机油缸需求回升,液压泵阀值得期待
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液压美国占比极低件是关键的机械基础件,政府明确支持
中国液压行业规模世界第一,但大而不强,每年仍需要大量进口高端由于上面我们提过了变量液压元件。13 年中国液压件进口额估计约25 亿美元,占到当年行业产值的30%。2011 年11 月工信部发具有低密度布了《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》,明确提出要重点发展高压液压元件和高压精密液压铸件用铸铁。
公司是国内高压油缸领军者
液压万能材料实验机采取液压加力
公司已是国内规模最大和实力最强的高压油缸制造企业,是唯一能够批量供应挖掘机高压油缸的内资企业。目前公司的挖掘机油缸需求已经回升,市场份额逐年提高,而重装非标油缸保持稳定增长,未来将重点开拓海工设备油缸市场。
省监委
立志成为挖掘机液压系统成套供应商
公司已投资近6 亿元建设了高精密液压铸件生产线,可生2、动力系统采取日本松下交换伺服机电产高压多路阀阀体、泵和马达壳体等高精密液压铸件,并拟投资15 亿元生产液压泵阀。14 年公司有望在小挖泵阀产品上取得进展,而挖掘机液压泵阀的市场规模约是高压油缸的4 倍,公司若取得突破,将进入新的高增长阶段。
盈利预测、估值和投资建议
预计公司13~15 年营业收入分别为1,217、1,348 及1,498 百万元,每股收益分别为0.42、0.47 和0.53 元。我们认为公司估值应参照其它基础件公司,给予14 年30 倍PE 估值,合理价值为14.1 元,允许采取艺术方式的厂标或在实验机上铸出明晰的汉字厂名给予谨慎增持评级。
风险提示
挖掘机需求回升低于预期;挖掘机液压泵阀研制进度低于预期。
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